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近5年来，传统投影产品在曾经的“主战场”——商教市场的空间在不断 “变窄”。而幕后的“真凶”就是交互式液晶大屏。特别是2019年以来，交互液晶平板显示产品，借助大尺寸降价和普及的趋势，无论是在教学市场、还是在商务会议市场呈爆发式增长，成为行业新“风口”。
一方面是比传统会议显示设备，会议平板实现了“更为明亮清晰、不依赖于环境控制”的优秀画质；同时，又能够提供传统技术产品所提供的“大尺寸画面”；并很好的集成了互动交互、触摸操作、智能设备传屏、互联网化应用等功能。
而另一方面，则是上游大量高世代液晶面板的不断“上量投产”，造成65+以上液晶面板产能过剩，导致大尺寸液晶显示产品的价格不断走低，也让70/75/86英寸的市场销量出现了翻番式增长。
有行业媒体人士说到，上游液晶面板的价格不断“拉升”，这势必也会给终端交互商用液晶平板的“单价”带来一定“涨幅”。尤其在86寸这个出货量最大的“尺寸段”上，更是出现“一屏”难求的局面。
消费产品买气强劲，供需失衡现结构性缺货 根据洛图科技(RUNTO)数据，进入7月，全球中大尺寸面板出货同比大幅增长超过20%，几乎达到近年新高。其中，TV面板出货维持在高位，当月出货2300万片，CSOT、Sharp、SDC、Innolux分别环比增长 3%、64%、1.5%和1.5%。
今年以来，在疫情以及韩系厂商经营策略调整的双重影响下，液晶电视面板价格出现大幅度波动，从一季度上涨，到二季度下降，再到三季度回暖上涨，液晶面板的价格正如过山车一样，涨跌此起彼伏。进入第三季度以来，受海外需求拉动，大尺寸液晶面板供需偏紧，且在面板厂商强烈的获利意愿驱动下，主流TV面板价格均出现大幅上涨；而面板涨价效应也正向下游渠道商和终端彩电市场传递，小米、创维、TCL电子等终端厂商近日均传出产品价格调涨的消息。
疫情后期，面板出货的增长难以填补品牌商旺盛的订单采购需求，尤其以TV需求的快速恢复造成的Gap最显著。TV市场马上面临海内外销售旺季，品牌备货积极。国内市场前期出货不足，下半年面临巨大的BP完成压力，任意品牌商均不会放弃即将来临的十一线下大促和双十一线上大促。而海外市场之前受疫情导致的供应链影响，渠道库存持续处于低位，补货意愿强烈。整体来看，TV面板的买气强劲，导致供需失衡。
另外，在IT尺寸段，受疫情影响，在线教育和远程办公的习惯在全球得到了最大程度的普及，显示器和笔记本电脑需求猛增。疫情后期，仍有头部和先锋公司以远程办公为主要方式，提高工作效率。而IT面板的收益性一直以来颇让面板商满意。因此，三季度仍有部分面板厂优先维持着较高的IT产能，令大尺寸的电视面板产能持续存在缺口。
还有一个不可忽视的因素，韩系面板厂已经推出退出LCD业务的时间表。三星(SDC)预计年底将全面停止生产LCD，在 RUNTO 数据报告中显示，2020年7月份SDC出货TV面板253万片，占到全球约11%的市场份额。相信面板买手担心三星退出之后的市场供应难以实现无缝衔接，在旺季周期，为获得需要的面板物量，亦会扩大采购Forecast从而保障最终的实际供应。市场气氛由此加剧紧张。
2020年7月全球液晶电视面板厂出货排名 | 单位：K片
商用市场交互平板回暖，终端需求大涨 疫情影响商用市场一季度低迷不振，二季度随着国内疫情趋稳，商用显示市场开始回暖。
根据RUNTO发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告》，2020年第一季度中国大陆交互平板整体出货14.8万台，同比下降36.5%;第二季度出货29万台，与同期相比大涨20% 。其中，教育交互平板出货10.2万台，同比下降46.3%，主要受“停学”影响；商用交互平板出货4.6万台，同比增长7.3%，因疫情期间远程办公、远程调度、远程问诊的需求提高。
第二季度的交互产品细分结构中，教育液晶白板微增3%;而消耗更大尺寸的液晶黑板产品增长超过100%。 因疫情导致的高效协同会议需求，商用平板亦同比增长25%。
从尺寸情况看，交互平板主要集中在65、75、86寸。尤其，临近开学，教育市场86寸产品成为主需。据RUNTO数据显示，交互平板中86寸产品的份额与同期比，增长超13个百分点来到39.7%。
2019-2020H1中国大陆交互平板尺寸变化 | 单位：% 大陆面板厂市占上升，掌握话语权 液晶面板产业曾经兴于美国、盛于日本，后又陆续在韩国、中国台湾、中国大陆开花结果，作为一个规 模效应显著、资金壁垒高企、战略地位突出的行业，逆产业周期扩张更高世代的产线是驱动液晶成本长期下降、进而不断创造新的应用市场的核心动力。
随着大陆厂商10.5代线产能的进一步释放以及韩系厂商的退出，大陆面板厂市场份额将进一步提升，并成为本次涨价潮中的最大受益者。此轮报价上调除供需因素之外，大陆面板厂商对下游终端品牌的议价能力提升亦有贡献，日后这种格局仍将不断强化。
据 RUNTO 数据，交互平板面板市场中，2018年上半年，大陆面板厂几乎没有市占，2020上半年占比已超40%。随着韩系SDC和LGD对于LCD行业的退出与调整，以及台系遭遇发展瓶颈，大陆面板厂会继续蚕食市场份额，进而牢牢的掌握定价权，最终改善经营质量。
2018-2020H1交互平板液晶面板厂格局变化 | 单位：%
据报道指8月份全球液晶面板价格上涨一成左右，这已是全球液晶面板连续三个月取得上涨。中国是全球最大的液晶面板生产国，液晶面板价格持续上涨让中国面板企业持续提升效益。 面板报价跳涨，仍难挡买气 据 RUNTO 数据显示，近期下半年大尺寸交互平板（IB）液晶面板出现“一屏难求”的局面，65、75、86寸全线涨价，尤其86寸成交价跳涨至500美金，甚至在交易市场中爆出600美金的买盘。
据悉，大尺寸交互平板所用的液晶面板结算价格从6月到8月，出现罕见涨幅 ，各主要尺寸面板价格平均上涨达16.4% ，创下近两年最大涨幅。
在供需出现巨大Gap的现状下，面板厂更具底气，更加积极主动的主导谈判，减少低价专案，并放出大幅涨价。品牌商无奈消化涨幅之后，仍在到处寻找可入手的资源。此局面乐观预测将持续到11月。     深圳商显产促会官方公众号
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部分文章来源：Runto洛图科技 数据来源：洛图科技(RUNTO) |
