2023年以来全球经济处于疫后恢复期以及高通胀的大环境下,MNT市场需求萎靡,虽下半年欧美等国高通胀情况有所缓解,美联储9、11两月连续两次暂停加息进程,短期内北美地区经济增速超预期,也仅仅让出货同比降幅放缓。欧洲地区政治局势紧张(俄乌战争/巴以战争),由此带来的能源问题极大影响后续欧盟的经济复苏。中国市场在亚运会结束后,品牌电竞产品动能减弱,预计第四季度需求降温。据数据统计,2023年第三季度MNT品牌出货32.1M,同比下滑1%,环比增长3.7%,平均尺寸达25.1,增长0.4寸。前三季度累计出货92.2M,同比下滑11.6%,平均尺寸达25.1,同样增长0.4寸。
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AOC(含Philips):23Q1-Q3累计出货12.4M,同比增长8%,排名位列第二。主要出货市场仍为中国和欧洲,占比超过7成,欧洲受整体大环境影响表现弱势,市占下降1成。而中国疫情放开以及杭州亚运会的带来的利好影响,整体市占提升1成。除中国市场外,亚太市场出货同样增长9%。整体规模受亚洲市场支撑,同比正增长8%,出货尺寸上以23.8”和27”为主,占比分别为37%和33%。
Samsung(三星):23Q1-Q3累计出货9.4M,同比减少13%,排名位居第三。Samsung目前着力耕耘亚太市场,得益于亚太地区疫情后经济的快速复苏和杭州亚运会相关电竞热潮影响,亚太地区出货同比增长25%,其中27寸产品占比45%,同比增长超70%。目前整体出货萎靡主要是疫情透支,加之整体市场进入存量市场,出货同比较去年收缩13%,预计Q4受黑五、圣诞等节假日影响,欧美市场出货迎来部分需求。出货尺寸上以23.8”、27”和32”为主,其中23.8”占比提升接近11个百分点至27%。
图三:前三季度全球MNT Top品牌出货表现
HP(惠普):23Q1-Q3累计出货9.2M,同比下滑25%,排名退至第四。HP的主要出货区域是欧美地区,占比接近7成。受欧美整体大环境影响表现弱势,终端需求不及预期,整体出货同比下降25%,虽今年重回前三面临压力,但目前库存已回归正常水位,且预计24年将更新部分新产品,明年或将重回前三。
Lenovo(联想):23Q1-Q3累计出货7.8M,同比减少23%,排名位列第五。联想整体出货虽有中国市场支撑,但受竞品影响,国内市场出货仍然略有降低,且其电竞产品布局较少,其中27”产品在国内市场仅增长14%,市占仅17%。而其欧美市场仍受大环境影响整体下滑接近4成。
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