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2018年12月5日，由深圳市商用显示系统产业促进会联合中国商用显示系统产业联盟、深圳市南山区经济促进局主办，深圳融华智显产业服务有限公司、北京奥维云网大数据科技股份有限公司承办的智慧商显产业历史性盛会——「智慧商显十年大庆」系列活动——「第十届中国（国际）商用显示系统产业领袖峰会」（简称：CBDS 2018）、「2018深圳（国际）智慧显示系统产业应用博览会」（简称：ISVE 2018）在深圳市会展中心8号馆盛大开幕。
本次峰会共吸引1000+知名智慧商显企业代表出席，共话商显产业发展大计。
12月6日，峰会主论坛上，深圳商显产促会副会长单位鸿合科技高级副总裁/海外暨商用BG总经理李建宏以《全球浪潮下的智能办公市场》为题发表了主题演讲，分享了办公市场的变革历程、「智能办公」应该解决的问题和应该传递的价值观、全球智能办公市场发展趋势、全球会议室技术发展走向，以及鸿合科技在海外和国内的发展情况等，他表示，「Global band，Local touch」，在中国市场要有中国式的思维，接中国的地气。
● 鸿合科技高级副总裁/海外暨商用BG总经理李建宏正在演讲
以下是李建宏演讲实录：
各位业界的精英、上下游的合作伙伴，大家好。我先自我介绍一下，我是鸿合科技的高级副总裁，现在也是鸿合科技的海外兼商用事业部的总经理。
在进入到数字化、量化，谈判市场规模之前，我们先来回想一下办公的场景。
办公场景的转变是怎么样一路过来的？纸张、白板和人员面谈的场景进入到有传真、打印和电话沟通。
最近几十年来有电子文件和视频会议。近三五年来开始有了协同交互、云智能和移动装置会议的形态，这样的会议形态，改变了很多人办公的行为。
什么是智能办公呢？我认为智能办公要解决两个问题：一是办公的效率。
什么是效率？我讲了是符合人性。人是好逸恶劳的，我必须透过这些智能的设备，把设备智能化之后，释放我的很多不必要的时间浪费，提升办公的效率。二是效果。什么叫效果？「办公理念」我之前谈到了智能设备真正改变了办公场景有三个元素：输入、产出和界面。效果其实就是智能设备把大量、海量的会议数据，有效管理、分析和应用。所以我对智能办公的定义就是效率跟效果。
智能办公解决了什么问题？解决了时间的问题；解决了空间的问题、解决了跨装置（移动装置、电脑等）的问题；解决了储存的问题。
综合上面谈到办公场景的转变，以及办公传递的价值，我自己下了一个定义，不见得完全正确，可以提供给大家参考一下：智能办公传递的核心价值是以技术为手段，提高办公人效，有效的储存、管理海量的讯息，成为价值化的产出。我认为这个就叫做智能办公。
智能办公有很多新技术在不断引导市场高速发展，其中包括云储存、信息串流、书写交互、物联IoT技术、视频压缩分享等，这些技术搭建成智能办公高速发展的几个重要模块。
全球智能办公的几个趋势跟大家分享一下：小型会议室在2016年快速增长，用户追求高弹性、简便、快速；英国公司做的市调，43%以上的企业预计为新形态会议室（Huddle Room）增加预算，购买协作科技产品；投影机明显衰退，被65吋以上大尺寸交互平板所取代，预估未来3年销售量成长为24%，随着更多企业加入这个市场领域，很有可能会大于这个市场的增长率；18%的会议是有人透过远端加入，就是通过手机或者笔电等设备，人不在现场的；接着视频会议之外的协作交互、无线投屏的需求增长；虽然感觉市场在蓬勃发展，但是还有24%的用户不理解这些科技的发展到底对我们智能办公提供什么样的价值和帮助，市场还处在有待被教育的阶段。
还有几个大的趋势跟大家分享一下：美国市场的会议室总数大概有564万，其中44%是小型会议室，45%是中型，11%是大型。
小、中、大怎么定义？各家定义标准不一样，但基本上小型会议室是7人以下；中型是7-15人；大型是15人以上，大概是这样切割。
西欧会议室的规模跟美国接近，也有500多万。还有一个很有趣的，现在在家里工作的人员比例在提高，全于有11%的员工每周花3天以上在家里工作，不是在会议室的会议现场。另外，有超过四分之一的公司在未来3年增加会议室数量。20%的会议发生不在传统的会议室，可能是在办公室的角落，或者是在办公室的咖啡间。54%的在线会议系统目前都是采用微软的平台。
五分之一的员工偏好使用远程系统开会，7%的会议室有麦克风，83%的会议室有高科技设备。会议室对音视频系统要求很高，6%的会议室有使用交互显示设备，这个比例还很低，表示未来的市场增长空间还很大。16%的会议室有无线传屏相关设备，无线传屏的应用发展得比交互的会议屏来得早，而且目前的渗透率比交互屏高。
还有几个趋势，大公司会议65%使用笔记本电脑，美国24%的大公司在一场会议里面有超过一个人作为主报告者，也就是好几个人必须上台报告。半数的参会者还是用笔记本参与。40%的公司不可以在会议室使用个人的电子装置，这也是我们看到很有趣的趋势，安全性的考量，尤其是在欧美的大型企业里面是很重要的。47%的会议室显示设备用安卓平台、32%的受访者在会议室显示器、白板会或者便条板前面分享想法和会议内容。
这个大概是针对全球智能办公市场规模的统计。大型会议室有2900万间，小型会议室是3100万间，开放的办公空间大概有1亿8千万。
数量非常庞大，目前市场的渗透率非常低，上图显示有每间会议室对电子设备的大概的采购预算。这个预算大概有50%以上投入在显示设备方面。
智能办公系统包含很多设备，智能会议的产品形态包括什么，我聚焦到会议平板上来谈。会议平板分为四种：1.标准的交互平板；2.会议终端平板。它基本上还是一个硬件，内置了麦克风、摄像头，它是智能会议或者是提供音视频会议的平板；3.互联网平板，它已经可以做到文件的分享，也就是电子白板页面分享的网络化；4.协作平板，软硬一体化。所以会议平板有四种形态存在于办公室的场景里面。
协同会议市场的主要硬件品牌，主要是欧美市场的状况。这个是目前在海外的几个针对UC市场的主要品牌，Newline是鸿合在2012年收购的一家美国公司，我们用这个作为海外商用市场主要的品牌。
思科、微软、宝利通、谷歌……AVOCOR是新兴品牌，到现在大概有了两三年时间。这个品牌的团队对商用市场经验丰富，增长速度非常快。
启动会议平板市场的关键时间点是2015年，微软在美国发布了Surface Hub，今年又宣告了即将发布一款新的Surface Hub 2的产品。Surface Hub 2和第一代产品有比较大的应用形态上的区隔，它强调是可旋转、直立式的，和三星的flip有点类似,但应用的概念不一样，更强调协同、交互的应用。Surface Hub 2产品概念传递了很多新形态的应用，包含拼接、直立、音视频的应用形态。
接着，微软又在今年6-7月的时候，在台北宣布了新的产品——WCD。WCD是微软的协作面板大屏。支持全功能开放式的交互平板，和Surface Hub比较大的差异是Surface Hub是封闭式的系统，这个不是。它是延伸微软笔记本电脑或者是产品使用者的经验，延伸到大的平板上去。目标是2020年有300万台的销售规模，这是微软自己定的目标。
这和我们在市场上看到的数据差异很大，原因是商用市场刚刚起步发展，所以，这个市场格局很容易受到新进入玩家的影响。我们跟一些企业沟通，它们认为这个市场巨大，原因是在北美一年有400万台复印机的市场，他们认为这个是复印机市场的2-3倍，这是可能实现的。
每个不同行业的视角来看这个市场，对市场规模都有不同的想象。300万台以做系统、做PC的厂商来看，这是很小的数量，如果和笔记本电脑来比的话。
做一下简单的总结：智能会议主要应用有几个决定因素：
人数，人数与会议室大小有关；
场景，到底是什么样的场景？是很正式的场景开会，还是需要头脑风暴的会议，做策略决策的会议，还是谈实做解决方案的会议，这是不一样的；
企业规模，我们看到很多不同形态的企业，五百强企业一样有小型、中型、大型会议室，但是同一套IT的配置，中小型的企业对产品的需求也不一样的；
在很多复杂组合的变数这下，我们发现商用市场的产品形态、需求其实很多样化的，过去鸿合在中国市场花了很长时间耕耘市场耕耘教育的渠道，这种生意的形态基本上是标单的，产品的规格比较趋于一致。但是，在会议市场上，我们发现很多样化的形态，也就是说，这个市场的空间可能会是多品牌存在市场的机会。
刚刚我谈到了Newline，它是在鸿合海外的品牌，2012年收购的这家公司。
2018年，在全美跨行业高速增长的500家企业里面，Newline在北美排第81名。Inc.5000是针对企业综合实力的评判，主要是针对新型创新型的企业，我们是293名。Newling总部在美国德州达拉斯，在达拉斯评选100家最优秀公司里面我们排第6名；在北德州，我们连续拿了好几年的前三名优秀企业。这是Newline公司在北美市场的发展状况。
刚刚谈到2015年，微软在美国上市了Surface Hub，同年在北美我们也上市了类似形态的产品，基本上是同步跟微软一起在北美上市。当时我们这个产品叫X7，它内置摄像头，用了夏普的电容笔，支持高精度书写，也用了高水平的音箱，这是在当时第一个推出具备UC概念的产品。
接着，次年我们又推出了55吋全屏的产品，用的是当时比较领先的触控技术，In-glass技术，现在所有红外数控都是表面的红外，当时我们用的就是In-glass。我们很早期就在尝试做新的技术导入，主要的目的是让用户有更好的体验。
2017年，我们推出了新一代的产品，新的X系列和VN系列。导入了什么样的技术呢？光学全贴合，在影像的品质上再次提升，书写感也提升。全贴合用了2mm的玻璃，一般标准的红外是3-4mm，中间还有空气层。书写面到实际的面板大概有7-8毫米的差距，重量也比较重。我们就做了减轻重量、提高体验、提高显示效果的技术。
除了传统的AV的渠道，透过集成商销售之外，我们还找了很多OA渠道做配合，在北美我们是和Kyocera合作的。
2018年，在欧洲也找了OA渠道合作，比如在西班牙有Canon的36个分公司跟我们合作。2015-2018年，Newline在海外我们陆续拿了很多的奖项。比较重要的是2015年在InfoComm上市的时候，大会给我们的Hot50奖。
在行业里面有什么样的应用需要用这个产品？上图是我们给一家很大的广告公司——安吉斯电通做的，用我们的X系列，windows系统产品。
这是另外的可能市场，哈里斯郡保安局是全美国第三大的保安局，用我们的产品做内部的培训。
高教也是有很多应用的行业，美国占地第四大的大学——德州Texas A&M大学，也用了我们的产品。在教室里面装了很多的X7，其实X7的单价还蛮高的。
医疗，对这样的产品也有需求。这是波士顿的儿童医院，全美最好的儿科医院，主要是在做培训、远程的诊断、意见的交换等等，搭配的也是微软的系统。
物流，我们看了一些市场报告，物流行业和服务业会议室特别多，尤其是中小型的会议室非常多，这个是很大的潜力市场。
在金融市场，我们在南非做了一个案子，NedBank是南非当地最大的银行，直接买了我们的X系列和一些专业的显示屏，一个项目是2千台的交互屏，今年已经在陆续交货了，把银行都重新的改装，从接待室到中小型、大型的会议室，基本上每个中阶的经理都配了一台X系列的产品。
Newline的过去，2015-2018年，基本上是从北美市场、欧洲市场、印度、亚太，都已经有了一些布局，唯一缺的其实是中国市场。
为什么今天特别谈到Newline呢？鸿合在中国，过去接近两年的时间也发展了很多，但也碰到了一些没有效率的现象。后续，我们要开始做一件事情，就是把品牌、产品、方案打通。
中国企业不断地发展国际化，国际的大企业不断想要进入中国市场，但是，会议的场景、会议的形态是比较有共同性的，怎么样把海内外的资源做重新的梳理和整合？这个是后续要做的事情。「Global band，Local touch」，在中国市场要有中国式的思维，接中国的地气。
鸿合在中国市场有36家分公司，这是我们发展最好的一个资源和现成的基础。过去一年半，我们做了很多的知名案例，包括北京大学的国际医院、联想、英特尔、中国银行、建设银行、万科、福田汽车等，这些都是我们的客户，横跨各个行业。
有了全球一致化的品牌，可以把品牌打通；有了国际市场的需求，开发的产品与中国市场打通；有在地服务满足中国市场用户的需求，这是鸿合2019年从海外Newline品牌调整策略进入中国的优势。
今天就报告到这里，谢谢大家。
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