|
2018年7月27日，周五，由深圳市商用显示系统产业促进会联合北京奥维云网大数据科技股份有限公司主办、深圳融华智显产业服务有限公司承办的2018中国智慧会议产业（夏季）高峰论坛在深圳麒麟山庄隆重召开。本次论坛共吸引500多位智慧会议产业嘉宾代表出席，共话会议产业的发展大计。
峰会上，深圳商显产促会副会长、奥维云网副总裁董敏以《AI+触动未来 开启智「会」新纪元》为题发表了主题演讲，分享了奥维云网作为权威大数据市场研究机构，对中国会议市场乃至整体大经济环境的分析、预测与展望。
奥维云网高级副总裁董敏正在演讲
以下是董敏演讲实录： 文中附完整PPT
大家好，举办这次会议，我们的初衷是希望能够为我们广大的商显从业者搭建一个交流的平台，给大家提供一个碰撞思想的机会。
奥维云网在商显行业大概耕耘了十年，我们看到了商显从韬光养晦发展到如今的有所作为，所以今天我大概花二十分钟的时间跟大家分享一下关于会议市场的一些情况。
首先我们来谈一下物联网，关于物联网，我想大家已经有一个共识：在不远的未来，一定会是物联网时代。根据我们数据统计，到2020年全球物联网市场规模会达到12000亿美金。物联网的发展不仅仅是流量的增加，而且还带动了我们连接数量的增加。到2020年，我们预测全球的联网设备会达到380亿部。在未来这样一个万物互联的时代，每一个终端既是信息的采集端，又是指令的执行端。从这个角度来看，屏或者说面板，就是一个非常好的输入和输出载体。未来不仅仅是物联网时代，而且是一个屏联网的时代，我们叫DoT，Display of Things。
来看一下5G，今天，华为海思的罗总也在，我本人在奥维还分管手机市场研究。2019年，华为将推出5G手机，我认为5G在当下全球范围内是一个必争之地，大家都在疯狂备战，这是一个谁都输不起的战役。
我了解到，美国的5G今年大概会覆盖到三千到五千万户家庭；日本和韩国会利用今年的冬奥会和2020年的残奥会大力推广5G；英国呢，出人、出钱、出政策，发誓要当5G的领导者；德国，和华为的合作，已经在尽快把5G的网络部署在4G的基础终端之上，这是一个大家都在争先恐后往前跑。
今年的中美贸易战，特别是制裁中兴事件，大家可能会觉得稍微有点打击——原来我们的芯片如此的不堪一击。其实，我想我们既不能骄傲自大，同时也不能妄自菲薄，中国在5G方面已经是全球最大的实验网，我们也是具备了全球首个5G商用网络。我们平常讲的2G、3G和4G，它们都是一个通信的协议，都是人与人之间的连接，而5G更多的是人与物之间、物与物之间，所以它不仅仅是一个通讯的协议，而是一个重新定义「连接」的服务平台。
未来，可以说是万物随手可联的状态。我们预测，到2020年5G会带动国内的直接产出到4840亿元，而间接产出会达到12000亿元。
2017年，中国物联网市场规模已经达到了117000亿元，语音合成第十二次蝉联世界第一。在语音方面，中国是远超硅谷，在图像识别方面，硅谷是远超中国。2016年，中国AI方面专利申请数量达29023项，已超越美国。
中国也不能妄自菲薄，在这样一些趋势性的领域中，我们已经实现了部署，而且尽快会实现一个基础商业化，期望未来，在新的一轮成长路线中，中国要实现产业的转移。
随着5G和物联网的部署，智慧制造、智能穿戴、智能家居、智慧零售等等，都会快速实现，相信科技改变人类社会的速度会远远超过我们的想象。其中，一些单体，包括像AI音箱、无人驾驶等，2016年、2017年，快速在中国推进。如AI音箱，印象中有一个数据是：中国今年上半年的销量水平大概在476万台，全年会达到一千多万台。同比2017年上涨了5倍，2018年会是2017年的6倍。我们相信，随着BAT的推动、催化，完全有可能实现更大的爆量。
在大家所关注的智能办公领域，AI的应用已经在发生，我们判断，在未来AI的硬件也会快速推进。可以想像，未来的AI时代，我们给予办公设备和人一样的智慧，让它能够和人之间互联互通互懂，这才是我们需要的AI时代。
时代浪潮之下，会议显示终端也在变革。
第一代时，大多数是投影机。投影机统计数量，2017年是900万台的水平，到当下已经成熟之后，中国大概占到了全球1/4的水平。
第一代之后，逐渐分化，随着产品的发展和用户的多元化，智能微投、激光投影也出现了。智能微投今年上半年是240万台左右，激光投影在去年的销量是30万台，在今年我们预计也会翻倍，所以会议室的设备，无论是投影还是智能微投、激光投影，都在快速发展。
后来我们看到大屏拼接、商用电视、小间距LED等都用在了办公室或者是会议室。今天所聊会议平板，是第三代会议显示终端了。那就是集合了电脑、投影机、音箱、电子白板的功能于一体的会议一体机。
会议一体机、会议平板的陆续入场，开启了智能办公的新时代。
回顾一下这些年的历史。2014年，会议平板这个概念已经推出，到2016年，微软的Surface Hub在亮相搭载了Windows10PC，有4K分辨率屏幕，内置双摄像头，当时这个产品让我们非常惊叹。
到了2016年10月，谷歌推出了Jamboard，这个产品可以使用户非常方便地在白板添加便签或者图片的标注。2017年3月，视源股份推出了MAXHUB推出了这样一个会议品牌，集合了显示、触摸书写、无线传屏等功能于一体。2017年11月，鸿合推出了X系列，这也是非常先进的产品，用全贴合技术，使触摸与响应一致，书写体验也是非常不错。2017年和2018年，像皓丽、长虹、海信、创维等等也推出了自己相应的产品，正是这样的专业会议巨头或者家电巨头，让我们会议平板市场变得非常火爆。
2017年底，我们做过一个调查，2017年，平均每周的会议次数从2016年的4.5次提高到了5.1次，增加了0.6次，平均的会议时长超过了60分钟。而在2016年时，印象中是52分钟，平均增加8分钟。
其实我们工作压力都很大，也是急需提高我们会议效率。各家的会议平板各有不同的特点，比方微软，可能会追求白板功能和自身系统的套件，而一些家电品牌可能会抓一些热点，关注智能或者是关注大而全的功能；而一些技术派，如鸿合或MAXHUB，会更加关注无线传屏、远程会议等特点。
市场的需求端，根据国家统计局的一组数据，可以看到在2014年时，已经完成注册的实体企业是1819万台，这个数字没有标注增长率，当年的增长率非常高，同比上涨了19%左右，因为在2014年国家推出了商事改革，这对小型企业发展非常有利。
2016年、2017年，又大力推进万众创新、大众创新等等，可以看到在2016年、2017年，企业注册数量快速增长，到2017年9月，公开数据显示是2907万家注册的实体企业。几乎每天都有一万多家企业注册。在众多的企业中，小型企业非常多，占到了83%，他们大多数分布在了中部、西部、东部以及华南。还有14%是中型企业，有3%是大型企业。我们关注到东北2017年的企业注册比2016年下降18%，这可能和东北经济的衰退有一些关系。
正是由于这些企业的快速蓬勃发展，也是使得会议平板产业进入到了一个非常快速的发展期。在全球范围内，2017年的销售数量是47万台，中国大概在10万台，销售额是20.57亿元。到了今年上半年，中国销量已经达到了9.5万台，几乎和去年全年持平，用半年时间就完成了去年一年的业绩。
尺寸方面，今年65吋仍旧是第一大尺寸，占到35%的市场份额。而55吋的是第二大份额，占到了18.5%，同比增长6.1。特别关注一下75吋和86吋，这两个尺寸在2018年的上半年上涨最快，分别上涨了7.7%和8.2%，这也正好是面板产业新近推出的、有着经济切割效益的尺寸。86吋已经占到16.8%，98吋占到1.2。
中国会议室平均面积约35平方米，会议室使用人数是10-20人，所以当前的尺寸作为会议平板而言，已经非常大了。
它的背景是什么呢？在中国或者在全球范围内高世代面板产能持续开出，这也是由于超高尺寸的消费电子以及商用显示的需求，同时也是由于国家一些产业政策的引导。近几年，面板产业的发展走势大概是中进、韩收、日退的局面。当年的时候是日、韩、台三足鼎立的局面，如今，已经是中进、韩收、日退的局面。
据我们统计，近几年会有12条高世代面板产线逐渐开出产能，其中有11条产线在中国大陆，仅仅有一条是在韩国坡州。从今年下半年到未来2020年会是超高世代线产能开出的爆发期。
由于上游供应的问题以及整个市场成熟的情况，价格尤其是主力尺寸价格开始释放，如55吋，2018年上半年平均价格下跌了29.6%，65吋下跌了0.7%，80吋是下跌了21.1
由于整个行业的成熟以及利润的吸引，新的玩家正在快速入场。图中显示，中国大陆前三名的市场份额是43%，跟去年相差不太多，但实际上前三名的玩家跟去年相比有两家发生了变化。我们把这样一个43%的水平定义为相对低集中度的一个竞争型。我们做统计研究，有一个贝恩模型，它将整个市场竞争分为高集中度视寡占型、寡占型，低集中度竞争型、和分散的集中型、分散的竞争型，我们当前处在分散的集中型这样的水平。
同样，我们把企业分为三个阵营，第一个是技术型，有MAXHUB、鸿合、华为等等。第二个是综合型，更多是有模组、面板、生产的一些企业，有皓丽、长虹、海信、创维、康佳等等。另外，是传统型企，像仙视、美视美等等。
技术方面，红外仍旧是的主流，占到了94.5%，同比下降4.3%。对于电磁+红外和电磁+电容，2018年上半年上涨了4.3%，砸到了5.5%的市场份额。
企业的需求，我印象中，去年主要是大型企业和政府，他们分别占到了20%多的市场份额，而今年发生了很大的变化，大型企业和中小型企业成了的主力，尤其是中小型企业，需求占到31.6%的水平。在企业之外，传统的通信行业正在衰败，正在新兴的、正在起量的，是金融行业和教育行业。
经济发达地区的增量情况。今年上半年，华南的占比是28.2%，同比上涨了1.1%。上涨的还有在华东地区，上涨了0.7%，达到25.1%的市场份额。其实，华南是产业比较集中的一个地区，对于新兴事物接受度也比较高，华东有很多中小企业，华北更多是政府的，华西更多集中在云南、四川这些地区。
2017年12月，奥维云网做了一个中国精英人群的调查，显示精英人群在采购办公设备时有23%的关注点在功能应用，20%在系统配置，而价格的关注点仅仅有1%。奥维监测很多品类，1%这样一个悬殊的关注点还是见所未见的。可以想到，对于我们企业的采购方来讲，财务支出方面，会议平板是微不足道的。
深圳的企业，可能七八十平米的办公室就有两个空调，这几乎就是一个会议白板的支出了。同时，大家随随便便出差两三趟就可以达到会议白板的支出了。这是给我们企业的启示——更重要是把产品做上去，而不是把价格打下来。
这是在百度公开数据看到的，跟会议白板产业非常符合。2014年，会议白板开始孵化、培育，到2016年、2017年，可以说发生了一个爆发期，2018年是一个相对比较稳定的成长期。
奥维云网预测，2018年全年的会议平板销量会达到29.5万台，同比去年上涨192%。销售额会达到52.6亿元，同比上涨156%。
在全年的预测之后，其实特别想跟大家来分享关于品牌、关于渠道的一些探索。
当下，品牌结构其实非常复杂，很多企业在品牌定位方面是不够清晰的，导致产品并没有代表、用户比较分散，另外在体验方面也是非常差，用户并没有培养起来，黏性也会差一些。还有，我们也是鼓励所有的企业在我们提高产品体验、加强产品定位以及培养用户之外，也需要进行持续的品牌推广，来增加我们产品的美誉度。
当下，产品销售大概分为这五个方向，有销商平台，有直客，现在直客大部分是以创新产业园为主，因为他们可以更好地为客户做一些定制的解决方案；还有分销商，合作类似于有新零售推进，可以更快加大市场渗透率；还有集成商，能够提高高端市场的份额；还有分化出来的OA办公，虽然OA办公有一些没落，更多是传统IT渠道合作，但有非常足够的目标客户群，更加能够获取用户的需求，所以在当下这方面还是我们销售的模式。
我个人认为会议平板在当下，它的定义已经非常明朗，而且消费者已经有一致的认识，但缺乏的是渠道和促销。渠道的力量是巨大的，家电卖场卖家电的效率非常低，几乎只是起推广的作用，是否家电的卖场可以来做会议平板的专区？提供不同的品牌消费人群。当下，在产品和消费者中间缺乏这样一个足够交流、足够沟通的枢纽。消费者的主权没有得到保证，没有得到体验和采购的主权。
线上在今年以及去年大概上涨了有五六个百分点，根据我们监测来看，线上销量占到15%左右的水平，实际上线上销售的问题现在非常多。打开京东的网页看一下，品牌良莠不齐，对于一些尺寸的标注更是非常混乱，买一台一百寸的打开发现只有九十寸，差异非常大。外观、应用体验方面，无线传屏会卡顿、触控过度敏感等。还有售后的问题，这也是新进来的玩家特别需要注意的。在做品牌营销方面、在做渠道拓新创新方面，更多还是要解决用户的槽点问题。
以上，我的报告就到这里。奥维在每年的这个时候会推出半年报，最近我们也是在频繁跟企业交流，大家分享大概的数据。会议平板其实是放在了广义的电子白板的范畴之内，根据我们最近的调查发现，TOP3的客户在今年上半年的表现还可以，甚至是有所增长的，但是从第4名往外走就有非常大的下滑，甚至有些企业下滑30%-40%左右，增长的来源主要来自于液晶会议平板。我们希望会议平板能够给我们广义的电子白板带来一些增长、带来一些发展。
好，谢谢大家！ 
深圳市商用显示系统产业促进会面向全国商显同仁，接受投稿发表、商务合作、资源置换整合、入会申请、广告投放、资讯交流等
资询联系人：
|
